В Российской империи подходит к концу девятнадцатый столети. Отношения с Британской короной накалены до предела, война кажется неизбежной. В это тревожное время в покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Ему нужен человек, разбирающийся в тонкостях механики. Таким человеком оказывается старый тульский мастер, которого все зовут Левшой. Когда-то его искусство славилось, но теперь о нём почти забыли.
Дворец полон скрытых угроз и лживых улыбок. Огарёву и Левше приходится шаг за шагом распутывать сложный клубок, где переплелись государственные тайны и личные счёты. Каждое открытие ставит перед ними новый вопрос, каждый шаг вперёд грозит опасностью. Им предстоит не просто найти виновных, но и решить, где проходит грань между верностью присяге и голосом совести. От их выбора теперь зависит будущее империи и их собственная жизнь.