Нью-Йорк, шестидесятые. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Вышибале нужно как-то перебиться ближайшие месяцы, и он ищет любую возможность.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планирует длительное турне. Он чернокожий, богатый, воспитанный, играет классику для изысканной публики. Маршрут пролегает по южным штатам — местам, где разделение между людьми всё ещё узаконено, а предрассудки сильны как никогда.
Ширли требуется не просто шофёр. Ему нужен человек за рулём, способный быть телом на пути у неприятностей и находить выход из щекотливых ситуаций. Их встреча кажется странной. У них нет ничего общего — ни прошлого, ни манер, ни взглядов на жизнь.
Два месяца в машине, дорога на юг и обратно. Эта поездка, начавшаяся как деловое соглашение, окажется путешествием, которое перевернёт судьбы обоих. Навсегда.